Paris, le 29 mars 2023 – Accompagné par ses investisseurs historiques BNP Paribas Développement, Bpifrance, BTP Capital Investissement et ESFIN Gestion, qui renouvellent leur confiance pour la 4ème fois depuis 2000, le Groupe GCC réalise son quatrième LMBO et profite de cette opération pour faire évoluer sa gouvernance et ancrer davantage la dimension humaine dans son ADN en faisant entrer une centaine de nouveaux cadres à son capital. Au total, ce sont près de 150 managers regroupés dans une structure dédiée qui détiennent, indirectement, plus de 62% du capital du Groupe.
Issu d’un spin-off du groupe Entreprise Industrielle, GCC s’est hissé parmi les 10 plus importantes entreprises du BTP en France depuis sa reprise par ses cadres dirigeants en 2000. ETI avec un ancrage régional fort (50 agences et filiales en France), le Groupe GCC est un acteur incontournable de la construction, présent également dans les domaines de l’énergie (génie climatique et électrique) et de la promotion Immobilière depuis 2017, avec l’acquisition d’Edelis. Fort de ses 1,1Mds€ de chiffre d’affaires en 2022, GCC est une ETI indépendante et pérenne qui a placé l’humain et le développement durable au cœur de sa stratégie.
Avec le soutien de ses actionnaires historiques, le Groupe entame un nouveau cycle et profite de cette opération pour faire évoluer sa gouvernance :
- Jacques Marcel (Président du directoire) et Claude Gaillard (Président du Conseil de surveillance) qui ont réussi, avec leurs équipes, à hisser le Groupe parmi les leaders de la construction en France avec une croissance annuelle moyenne de près de 8% depuis 2015, cèdent leur place tout en restant des actionnaires de référence du Groupe et occuperont respectivement le poste de Président du Conseil de Surveillance et de Président d’Honneur.
- La présidence du Directoire est confiée à François Teste du Bailler, entré dans le Groupe en 2018 à la direction du pôle Construction, après avoir fait l’essentiel de sa carrière chez Vinci et Bouygues Construction.
L’opération réalisée a permis à une centaine de nouveaux salariés du Groupe d’intégrer le capital, aux côtés de la cinquantaine de cadres déjà actionnaires. Regroupés ensemble dans une structure dédiée, les salariés associés contrôlent ainsi indirectement plus de 62% du capital. En additionnant avec les parts détenues par les salariés dans le cadre du FCPE (16,3%), les collaborateurs détiennent ainsi 78,3% du capital du Groupe permettant ainsi à GCC de consolider son indépendance et de s’affirmer en tant qu’entreprise pérenne, rentable et engagée pour une société durable avec l’ambition de demeurer « l’ETI de Préférence ».
Grâce à la confiance de ses partenaires financiers, de ses équipes et à sa structure financière solide, le Groupe GCC entame une nouvelle phase de croissance axée notamment sur :
- La poursuite et le renforcement de la stratégie favorisant les initiatives d’entrepreneuriat et d’intrapreneuriat qui ont démontré tout le potentiel par le passé ;
- Le développement de l’activité de rénovation et de réhabilitation en site occupé ;
- Le renforcement de ses positions dans le domaine de la maintenance et des services du Pôle énergie via des croissances externes notamment ;
- La consolidation de son offre dans le domaine de la promotion immobilière ;
- La redéfinition de ses engagements RSE avec une implication de tous, fondement du dynamisme du Groupe.
Déclaration Jacques Marcel : « Je suis heureux d’avoir contribué ces 10 dernières années à faire de cette entreprise un Groupe solide et pérenne. Cette nouvelle opération financière en est la démonstration. J’ai toute confiance en François, en l’équipe de direction et dans tous les collaborateurs de nos entités pour prolonger cette belle aventure humaine. Je serai toujours là pour les accompagner ».
Déclaration François Teste du Bailler : « C’est avec fierté, sens des responsabilités, humilité et envie que je reprends le flambeau de ce magnifique Groupe. La fidélité de nos partenaires financiers et l’engagement actionnarial de 150 cadres illustrent la force de ce Groupe. Dans la prolongation des réussites de Claude Gaillard et de Jacques Marcel, mon ambition est de mener ce réseau entrepreneurial pour le transmettre à moyen terme avec des valeurs financières, environnementales et humaines encore plus fortes et durables ».
Déclaration BNP Paribas Développement (Jean-Charles Moulin) : « BNP Paribas Développement, investisseur de confiance, est fier de réaliser son quatrième LBO avec les équipes de GCC. Mr Claude Gaillard et les actionnaires historiques ont toujours favorisé la transmission en permettant aux cadres du groupe, de participer aux différents projets de reprise. Le groupe est très bien positionné pour poursuivre sereinement son développement, à l’aube de cette nouvelle ère de croissance maitrisée ».
Déclaration Bpifrance (Isabelle Galamand) : « Au cours de ces 20 dernières années, le groupe GCC s’est construit dans le respect de ses valeurs fondatrices : préservation de son indépendance et culture entrepreneuriale largement diffusée. Cet ADN, la qualité éprouvée de son management et son engagement en matière de RSE viennent pleinement légitimer la poursuite de notre accompagnement sur un nouveau cycle de croissance ».
Intervenants sur l’opération
Management : François Teste du Bailler, Jacques Marcel, Hervé Parienté
Investisseurs : BNPP Développement (Jean-Charles Moulin, Baptiste Alain), Bpifrance Investissement (Isabelle Galamand, Joachim De Rocquigny), ESFIN Gestion (Philippe Ceas), BTP Capital Investissement (Charles-Henri Dollé)
Conseils Managers :
Conseil Management – AMI Capital (Charles Caunésil, Mathias Cuny)
Conseil Financement – Finaxeed (Vincent Rivaillon, Bruno Zerbib, Isaure de Moras)
Conseil Juridique Management – Lamartine Conseil (Cédric Sapède, Gibril Douibi, Myriame Amar)
Conseil Fiscal Management – Lamartine Conseil (Bertrand Hermant, Thalaa Imadah)
Conseil Juridique Financement – Lamartine Conseil (Maryline Pic Dehongher, Céline Rapale)
VDD financière – Eight Advisory (Xavier Mesguich, Maxime Goerens)
Conseil Investisseurs : Conseil Juridique – Cabinet Duteil (Edouard Eliard, David Merlet)
Dette bancaire :
Caisse d’Épargne et de Prévoyance d’Ile-de-France – Agent, Agent des suretés et coordinateur (Cédric Alin, Laurence Lio Soon Shun, Séverine Delestra)
Société Générale – Agent ESG, Coordinateur et Arrangeur Mandaté (Claudia Pénavaire, Sandrine Adam, Thomas Noël, Guillaume Mercuzot)
Banque Populaire Rives de Paris – Coordinateur et Arrangeur Mandaté (Laurence Perretier, François Golhen)
Banque du Bâtiment et des Travaux Publics – Coordinateur et Arrangeur Mandaté (Sylvie Loire-Fabre, Marjorie Etrillard)
Caisse d’Épargne et de Prévoyance Rhône-Alpes – Coordinateur et Arrangeur Mandaté (Fabien Gaonac’h, Alexandre Beroud)
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d’Ile-de-France – Arrangeur Mandaté
Arkea Banque Entreprises Et Institutionnels, Banque CIC Ouest, Banque Européenne du Crédit Mutuel, BNP Paribas – Co-arrangeurs
Bpifrance (Fanny Dréan)
Conseil Banque : VOLT Associés (Alexandre Tron)
Contact presse : Eric Spielmann (eric.spielmann@gcc.fr)
A propos de BNP Paribas Développement
BNP Paribas Développement, filiale autonome du groupe bancaire international BNP Paribas, est une société anonyme qui investit, depuis plus de 30 ans, directement ses fonds propres en qualité d’actionnaire minoritaire pour soutenir le développement des PME & ETI performantes et assurer leur pérennité en facilitant leur transmission. Au-delà des moyens financiers mis à disposition de l’entreprise pour lui assurer des ressources stables, la vocation de BNP Paribas Développement est d’accompagner dans la durée l’équipe dirigeante dans la réalisation de ses projets stratégiques à moyen terme. Notre positionnement minoritaire assure à nos associés une gouvernance adaptée sans immixtion dans la gestion courante, tout en bénéficiant de la force d’un groupe reconnu et de l’expérience d’un partenaire disposant d’un portefeuille de plus de 400 participations diversifiées.
Plus d’information sur : www.bnpparibasdeveloppement.com
A propos de Bpifrance
Les investissements en fonds propres de Bpifrance sont opérés par Bpifrance Investissement. Bpifrance finance les entreprises – à chaque étape de leur développement – en crédit, en garantie et en fonds propres. Bpifrance les accompagne dans leurs projets d’innovation et à l’international. Bpifrance assure aussi leur activité export à travers une large gamme de produits. Conseil, université, mise en réseau et programme d’accélération à destination des startups, des PME et des ETI font également partie de l’offre proposée aux entrepreneurs.
Grâce à Bpifrance et ses 50 implantations régionales, les entrepreneurs bénéficient d’un interlocuteur proche, unique et efficace pour les accompagner à faire face à leurs défis.
Plus d’information sur : www.bpifrance.fr – https://presse.bpifrance.fr/
A propos de ESFIN Gestion
ESFIN Gestion est spécialisée depuis plus de 30 ans dans le financement en fonds propres et quasi fonds propres des entreprises, notamment celles de l’économie sociale et solidaire. Privilégiant avant tout les Hommes et les projets qui les animent, ESFIN Gestion couvre l’ensemble du territoire français et intervient dans tous les secteurs d’activité. Elle gère aujourd’hui un peu plus de 200 M€ au travers de plusieurs véhicules d’investissement. Esfin Participations investit entre 0,5 M€ et 2,5 M€ sur des opérations de capital risque, de capital développement et de capital transmission.
Plus d’information sur : www.esfingestion.fr
A propos de BTP Capital Investissement
Créé en 1974, BTP Capital Investissement est une société de capital-risque qui investit en fonds propres et quasi-fonds propres dans les PME et ETI du secteur de la construction et des activités connexes, et dont les actionnaires sont les principaux institutionnels de la profession (Fédération Française du Bâtiment, BTP Banque, SMA BTP et ProBTP).
BTP Capital Investissement occupe une place particulière par sa connaissance approfondie du secteur du BTP et par son accompagnement dans la durée, grâce à son statut de SCR et ses investissements sur fonds propres, quel que soit l’environnement ou la conjoncture.
BTP Capital Investissement intervient principalement lors d’opérations de développement (croissance interne ou externe) ou de transmission. Son savoir-faire, son expérience et la compétence de ses équipes en font un acteur reconnu sur son marché.
Plus d’information sur : www.btpki.fr
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