Paris, le 28 novembre 2022 – Accompagné par le cabinet de conseil M&A 100% acquéreur Signadile, François Rosen a finalisé la reprise de la société Gamma Industries, leader français du plancher technique surélevé, à la suite du départ à la retraite programmé de son président, Christian Versino.
Implantée à Boulogne Billancourt (92) et disposant de sites (usine et agence commerciale) à Formerie (60) et à Sens (89), Gamma Industries a développé une expertise de plus de 60 ans en matière de conception, fabrication et supervision de l’installation, d’une large gamme de planchers techniques surélevés sur les principaux chantiers d’immeubles tertiaires en France. La société commercialise également ses produits via un réseau de distribution spécialisé dans les métiers de la construction.
Sur son marché, Gamma Industries est l’interlocuteur privilégié des principaux acteurs français de la construction de sites tertiaires, et réalise un chiffre d’affaires annuel de l’ordre de 30 M€ auprès d’une clientèle composée d’investisseurs, de promoteurs, d’architectes, d’économistes de la construction, de foncières et d’entreprises générales, grâce à une équipe de plus de 70 professionnels.
L’arrivée de François Rosen, accompagné de nouveaux partenaires financiers, donnera les moyens à Gamma Industries de renforcer sa position de leader sur le marché du plancher technique surélevé, en poursuivant l’amélioration de la compétitivité technique et commerciale de l’entreprise, et en mettant en œuvre des opérations de croissance externe.
Fort d’une expérience de plus de 30 ans au service de l'industrie (équipementiers automobiles de rang 1) dont 12 dans des Directions Générales de Business Unit en Europe et en Asie, François Rosen, repreneur et nouveau président de Gamma Industries, présente les qualités essentielles pour ce projet. Tant présent sur les questions de pilotage d’entreprise que sur l’opérationnel, c’est un développeur commercial et un industriel, habitué à la négociation de partenariats et contrats de vente auprès de Majors de secteurs très concurrentiels, en France comme à l’international. Il est un réel pilote de projets (conception/industrialisation/optimisation de la production de produits et services techniques à forte valeur ajoutée), un manager sachant organiser et fédérer ses équipes.
François Rosen se félicite d’ailleurs de la réussite de cette opération : « Gamma Industries a construit un positionnement et une notoriété grâce à des équipes compétentes, sur la base de savoirs faire techniques, industriels, commerciaux particulièrement robustes, sur un marché de niche. Le métier et le secteur d’activité de l’Entreprise requièrent en effet la maîtrise de la conception/fabrication/pose de produits techniques, ainsi qu’une exigence forte de qualité et de service auprès de grands donneurs d’ordre. Autant de facteurs de similitude avec les secteurs d’activité dans lesquels j’ai toujours évolué, et qui m’ont convaincu de poursuivre le développement de Gamma Industries, dans le sillage de Christian Versino. Pour ce qui concerne l’acquisition en elle-même, je n’aurais pas pu la mener sans l’approche professionnelle et personnalisée de Signadile, avec qui j’ai bâti un montage « cousu main » pour structurer l’opération. Cette approche m’a permis de circonscrire les incertitudes liées au processus de reprise. »
A l’occasion de cette opération, les investisseurs financiers Rives Croissance et BTP Capital Investissement sont également entrés au capital et les banques Banque Populaire Rives de Paris, Crédit Industriel et Commercial et Caisse d’Épargne Grand Est Europe ont structuré une dette senior.
L’équipe de Signadile ayant accompagné le repreneur François Rosen était composée d’Olivier Larrat, accompagné de Robin Laffoucriere pour les aspects corporate M&A et d’Anne-France Grumel pour les aspects de coaching.
Liste des intervenants
Côté acquéreur
- Acquéreur : François Rosen
- Conseil financier acquéreur : Signadile (Olivier Larrat et Robin Laffoucrière pour la partie M&A et Anne-France Grumel pour la partie accompagnement-coaching)
- Conseil juridique acquéreur : Avocats Rosen Poulain (Deny Rosen)
- Audit financier : Aca Nexia (Fabrice Huglin)
- Audit juridique : Avocats Rosen Poulain (Deny Rosen)
- Pool bancaire : Arrangeur Banque Populaire Rives de Paris (Virginie Rojo Y Pinto, Farah Zekagh et Pierre Massong), Crédit Industriel et Commercial (Julia Pavese et Pierre Davot) et Caisse d’Épargne Grand Est Europe (Laura Hein, Alexandre Dulas et Johanna Poirel)
- Investisseurs financiers : Rives Croissance (Denis Couderchet, Bruno Warnet et Benjamin Dejade) et BTP Capital Investissement (Charles-Henri Dollé)
- Conseil juridique des investisseurs financiers : Lampidès & Potier (Alexis Aronio de Romblay)
Côté cédant
- Cédant : Christian Versino et Juan Manuel Lopez
- Conseil juridique cédant : SFJ Cabinet Lahmani (Laurent Lahmani)
- Conseil financier cédant : Cabinet Montparnasse (Christophe Charpilienne)
A propos de Signadile
Créé en 2000, Signadile est un cabinet de fusions-acquisitions 100% ACHETEUR, accompagnant les dirigeants personnes physiques et les personnes morales à chaque étape du processus d’acquisition. Avec une offre de service innovante, Signadile accompagne les acquéreurs par un duo composé d’un expert financier M&A et un coach ; ils bénéficient d’une préparation optimale en vue de la reprise d’entreprise(s).
A propos de BTP Capital Investissement
Créée en 1974, BTP CAPITAL INVESTISSEMENT est une société de capital-risque qui investit en fonds propres et quasi-fonds propres dans les PME et ETI du secteur de la construction et des activités connexes, et dont les actionnaires sont les principaux institutionnels de la profession (Fédération Française du Bâtiment, BTP Banque, SMA BTP et ProBTP).
BTP CAPITAL INVESTISSEMENT occupe une place particulière par sa connaissance approfondie du secteur du BTP et par son accompagnement dans la durée, grâce à son statut de SCR et ses investissements sur fonds propres ; quel que soit l’environnement ou la conjoncture.
BTP CAPITAL INVESTISSEMENT intervient principalement lors d’opérations de développement (croissance interne ou externe) ou de transmission. Son savoir-faire, son expérience et la compétence de ses équipes en font un acteur reconnu sur son marché.
A propos de Rives Croissance
Filiale à 100% de la Banque Populaire Rives de Paris, Rives Croissance accompagne les entreprises de son territoire, qu’elles soient clients ou prospects, comme un véritable partenaire stratégique de long terme. Rives Croissance propose des tickets d’intervention (capital et quasi capital) compris entre 500 K€ et 8.000 K€, sur des opérations de capital transmission ou de capital développement.
Intervenant exclusivement en qualité d’investisseur minoritaire, Rives Croissance veut favoriser les projets de transmission ou de développement des entreprises en apportant les ressources nécessaires au financement de ces opérations, une vision complémentaire à celle du management qu’elle accompagne ainsi que toute l’expérience et le rayonnement du réseau bancaire auquel elle appartient.
Contact presse
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