Mars 2024 – L’entreprise de BTP francilienne SNRB, spécialisée dans les ouvrages fonctionnels complexes et réalisant un CA de 40 M€, accueille à son capital BTP Capital Investissement aux côtés de Caisse d’Epargne Ile-de-France Capital Investissement pour l’accompagner dans sa croissance et faciliter sa transmission.
Fondée en 1990 et dirigée depuis 2007 par Jérôme Anastasio, la société SNRB, basée à Ermont dans le Val d’Oise (95), est historiquement spécialisée dans les travaux de gros œuvre et notamment la réalisation d’ouvrages complexes pour le bâtiment.
Sous l’impulsion de Jérôme Anastasio, elle s’est muée avec succès en une entreprise générale du bâtiment, intervenant également en second œuvre sur tous types de marchés publics, tant en travaux neufs qu’en réhabilitation, avec un savoir-faire reconnu en rénovation énergétique. SNRB a ainsi réalisé d’importants chantiers tels que la réhabilitation de l’INA (Bry-Sur-Marne) et a remporté récemment le chantier de réhabilitation de la Mutualité (Paris 15ème).
S’appuyant sur le profil financier très solide de la société, forte d’un CA de 40 M€ sur les deux derniers exercices, et un carnet de commandes bien garnis pour les deux prochaines années, Jérôme Anastasio a souhaité poursuivre la transmission de la société en faisant évoluer la gouvernance. Mahmut Cakir, présent dans l’entreprise depuis 17 ans et Directeur Général depuis 3 ans devient Président et principal actionnaire. Jérôme Anastasio devient Directeur Général et Président du Comité de Suivi avec les actionnaires. Il demeure deuxième actionnaire de la société.
BTP Capital Investissement, spécialiste de l’investissement dans les PME du BTP, rejoint CE IDF Capital Investissement et Financière de Guersant, les investisseurs historiques, pour accompagner les deux dirigeants de SNRB dans cette nouvelle étape.
« Depuis sa création, SNRB est reconnue pour son expertise et le professionnalisme de ses collaborateurs. Avec l’appui de nos investisseurs, notre objectif est de poursuivre de façon maîtrisée notre développement afin de préserver notre indépendance et la qualité de réalisation qui fait notre réputation » ajoutent Mahmut Cakir et Jérôme Anastasio
« Coriv Conseil accompagne depuis 3 ans les dirigeants de SNRB dans l’évolution de la gouvernance de SNRB et ses impacts financiers. Cette nouvelle étape s’inscrit naturellement dans le projet de l’entreprise » ajoute Jacques Riviere Directeur de CORIV Conseil
« Depuis notre entrée au capital de SNRB, nous avons eu confirmation de la qualité de l’équipe de management qui a réalisé des performances techniques et financières absolument remarquables. Nous sommes très heureux de pouvoir poursuivre notre accompagnement et confiants pour le futur de SNRB grâce à son positionnement sur des marchés d’avenir » ajoutent Robin Laffoucrière et Guillaume Guin, respectivement Directeur d’Investissement et Directeur du pôle Capital-Investissement au sein de la Caisse d’Epargne Ile-de-France
« Nous nous réjouissons d’accompagner la société SNRB dans cette nouvelle étape de transmission, avec la montée opérationnelle et capitalistique d’un cadre historique de l’entreprise. Notre intervention s’inscrit pleinement dans notre stratégie d’investissement, notamment à travers une opération qui permet de pérenniser l’indépendance d’une PME régionale au savoir-faire reconnu » ajoute Karl Ditvial, Responsable de Participations au sein de BTP Capital Investissement
A propos de BTP Capital Investissement
Créée en 1974, BTP Capital Investissement est une société de capital investissement qui investit en fonds propres et quasi-fonds propres dans les PME et ETI de la construction et des activités connexes, dont les actionnaires sont les principaux institutionnels de la profession (Fédération Française du Bâtiment, Fédération Nationale des Travaux Publics, BTP Banque, SMA BTP et BTP Prévoyance).
BTP Capital Investissement occupe une place particulière par sa connaissance approfondie du secteur du BTP et par son accompagnement dans la durée, grâce à son statut de SCR et ses investissements sur fonds propres, quel que soit l’environnement ou la conjoncture.
BTP Capital Investissement intervient principalement lors d’opérations de développement (croissance interne ou externe) ou de transmission. Son savoir-faire, son expérience et la compétence de ses équipes en font un acteur reconnu sur ce marché.
A propos de Caisse d’Epargne Ile-de-France Capital Investissement
CEIDF Capital Investissement (CEIDF CI) est une société d’investissement régionale créée en 2014 à l’initiative de la Caisse d’Epargne Ile-de-France. En tant qu’actionnaire minoritaire et de proximité, ses investissements visent à accompagner des dirigeants ou des repreneurs de sociétés, sans immixtion dans la gestion quotidienne de leurs affaires, dans un objectif de pérennisation et de valorisation du patrimoine commun.
Par des apports en fonds propres (actions) et quasi-fonds propres (obligations), elle contribue au financement des entreprises régionales dans leur croissance et dans leur transmission. Dotée de 100 millions d’euros de fonds propres, CEIDF CI a vocation à investir dans des opérations concernant des PME franciliennes réalisant un chiffre d’affaires compris entre 2 et 100 M€ et présentant un réel potentiel de croissance, de rentabilité et de valorisation. CEIDF CI peut investir seule des tickets unitaires allant jusqu’à 3 M€ en Fonds Propres.
A propos de CORIV Conseil
CORIV Conseil est un cabinet indépendant d’accompagnement de dirigeants de PME dirigé par Jacques Riviere qui intervient sur des problématiques de stratégie et de structuration d’entreprise ainsi que sur leur financement.
Intervenants
Pour le Dirigeant :
Conseil M&A : CORIV CONSEIL (Jacques Riviere)
Conseil juridique et fiscal : DS Avocats (Arnaud Burg, Audrey Clément, Marie Trecan)
Pour les actionnaires associés à l’opération :
Responsable du Dossier pour BTP Capital Investissement : Karl Ditvial, Magali Bregeard
Responsable du Dossier pour Caisse d’Epargne Ile de France Capital Investissement : Guillaume Guin avec Robin Laffoucrière et Tom Lorin
Conseil juridique investisseurs : LAMARTINE CONSEIL (Philippe Barouch, Périne Estephan)
Dues diligences financières, juridiques, fiscales et sociales : Arthaud & Associés (Julia Dumontet, Cédric Jacquet)
Pour le Pool Bancaire :
Arrangeur : CIC (Julie Marchal, Tahiana Bastiannelli)
Autres banques du pool : BNPP (Vanessa Charles, Florian Dubois), et CE IDF (Hélène Darty, Abderrahim Nokro)
