Avignon, le 16 décembre 2021 – L’opération capitalistique conclue le 15 décembre 2021 par le groupe Fondasol (800 collaborateurs, 80 M€ de chiffre d’affaires en 2020) fait monter la part du capital détenue par les collaborateurs de 60 à 75%.
Elle marque une nouvelle étape du projet stratégique du groupe Fondasol, après un LMBO le 13 décembre 2017, à l’issue duquel salariés et managers sont devenus majoritaires au capital de l’entreprise à hauteur de 60%.
Cette impulsion capitalistique s’accélérera courant 2022, avec la mise en place d’un fonds commun de placement d’entreprise (FCPE), qui facilitera et élargira davantage l’accès au capital des collaborateurs.
Le groupe Fondasol confirme ainsi un projet collaboratif résolument inédit de gouvernance, inscrit dans une vision de long terme.
75% du capital détenus par les collaborateurs
« L’ingénierie conseil de la construction est un secteur hautement concurrentiel, soumis à de forts enjeux en matière de recrutement et de fidélisation de nos clients comme de nos collaborateurs. Nous devons également intégrer le défi de repenser nos métiers à l’aune de la transformation numérique et de la RSE. Nous sommes convaincus que la réponse réside dans notre indépendance et notre inscription dans un projet managérial de temps long, qui favorise la nécessaire mutation de nos métiers, comme l’éclosion et l’évolution de nos talents. Impliquer directement nos collaborateurs dans les résultats et la gouvernance du Groupe via l’actionnariat salarié nous inscrit collectivement dans ce nécessaire temps long », expose Olivier Sorin, entré ingénieur en 1993 et PDG du groupe Fondasol depuis 2013.
Inscrite dans cette dynamique, l’opération conclue le 15 décembre 2021 permet d’accroitre la part des salariés au capital du Groupe, de 60% à 75%.
Une réorganisation capitalistique soutenue par les partenaires financiers
En 2017, la première étape de la prise d’indépendance des collaborateurs du Groupe a été rendue possible par le soutien et l’investissement des fonds gérés par Amundi Private Equity Funds, BNP Paribas Développement et BTP Capital Investissement.
Leur soutien en faveur de cette nouvelle structuration et du projet stratégique associé a permis sur la période :
- de consolider les parts de marché du Groupe en France, via l’élargissement et le renforcement de l’offre de service métiers, par croissance endogène et exogène avec l’acquisition de Prodétis,
- d’accroitre son assise internationale avec l’intégration du groupe canadien Solroc,
- d’accélérer le projet de transformation numérique.
BNP Paribas Développement et BTP Capital Investissement renouvellent leur confiance au Groupe et à son management, tandis que de nouveaux fonds d’investissement alignés sur le projet capitalistique et stratégique du Groupe viennent compléter ce tour de table : Bpifrance, AfricInvest et Etoile Capital groupe Crédit du Nord.
Le nouveau pool bancaire est mené par BNP Paribas, accompagné de LCL, CIC, Arkéa et Société Marseillaise de Crédit (groupe Crédit du Nord).
Cette nouvelle impulsion capitalistique sera suivie au 2e trimestre 2022 par la mise en place d’un fonds de placement commun d’entreprise (FCPE), qui intégrera l’ensemble des collaborateurs dans l’actionnariat du Groupe.
L’actionnariat salarié, clé de voûte d’un projet stratégique ambitieux
La mue capitalistique du groupe Fondasol initiée en 2017 s’accompagne du déploiement d’un plan stratégique de transformation de long terme, visant à relever les défis sectoriels et sociétaux, et assurer en regard la pérennité du Groupe.
« La mise en place de l’actionnariat salarié avec l’accompagnement de nos partenaires financiers favorise la mise en œuvre d’une transformation continue, ponctuée par des temps forts. Nous poursuivons activement la mise en œuvre de notre plan stratégique, vecteur d’avenir et de longévité », illustre Olivier Sorin.
Parmi les actions menées :
- Accélération de la transformation numérique, avec entre autres le lancement de Solscore, outil d’aide à la décision pour les projets de construction, et l’intégration du BIM pour les expertises du Groupe.
- Internationalisation croissante, avec l’implantation au Canada et le renforcement de la présence du Groupe en Afrique.
- Renforcement de l’offre pluridisciplinaire du Groupe, avec l’intégration de l’expertise études de structures, renforçant la capacité du Groupe à accompagner techniquement les projets dans leurs différentes phases.
- Actions en faveur de la décarbonation de nos métiers, avec notamment le développement d’une machine de forage « 0 émission », connectée, électrique, ergonomique et autonome.
Pour cette opération
Sont intervenus :
- Fondasol : Caroline Notre Dame
- BNP Paribas Développement : Laurence Pinta, Luc Pascal, Rémy Juvenon
- BTP Capital Investissement : Charles-Henri Dollé
- AfricInvest : Stéphane Colin, Khaled Ben Jennet
- Bpifrance : Marc Atanian
- Etoile Capital groupe Crédit du Nord : Lucas Donne, Florence Guilas, Vincent Meurville
- Amundi Private Equity Funds : Christophe Somaïni
- BNP Financements structurés : Mathias Ronzeaud
Ont conseillé les parties :
- Emmanuel Mansillon (Cornet Vincent Segurel)
- Olivier Nett (Nova Partners)
- Francis Pinot de Villechenon (P&VA)
- Chucri Serhal (Cards Avocats)
Contacts médias
Fleur Leynaud – +33 (0)6 80 10 48 55 – leynaud.fleur@gmail.com
Hélène Miens, Responsable Communication Groupe Fondasol – +33 (0)6 03 47 20 93 – helene.miens@groupefondasol.com
En savoir plus sur le groupe Fondasol
Plus de 15 domaines d’expertises complémentaires en matière de sols, de structures et d’infrastructures
Le groupe Fondasol accompagne les projets de construction et d’aménagement du territoire à travers une offre de service riche de plus de 15 expertises complémentaires en matière de sols, de structures et d’infrastructures, de l'amont à l'aval des projets, en France comme à l’étranger. Ingénieurs conseil, nous concevons nos expertises comme un apport de solutions globales et durables, adaptées aux enjeux spécifiques des constructions. Notre challenge au quotidien : définir l'équation parfaite entre solutions techniques, enjeux réglementaires et environnementaux, contraintes de coûts et de délais.
Un groupe en croissance dont les collaborateurs sont actionnaires majoritaires
Le groupe Fondasol est un acteur historique de la géotechnique en France, créé en 1958 à Avignon. Depuis 2017, le groupe Fondasol est détenu en majorité par ses collaborateurs. Le groupe Fondasol se diversifie et développe des expertises conjointes à son cœur de métier géotechnique, en France comme à l’international, soit par la création de nouveaux départements soit par l’acquisition de sociétés. Entre 2015 et 2020, notre chiffre d’affaires est passé de 52 M€ à 80 M€. Nos orientations stratégiques et l’implication de nos collaborateurs ont renforcé notre solidité, nous permettant de traverser les turbulences économiques générées par la crise sanitaire avec un impact limité, et d’intégrer deux nouvelles sociétés sur la période.
Données clés
- 2021 : intégration de la société française Prodetis, spécialisée en études de structures
- 2020 : intégration de la société canadienne Solroc, spécialisée en géotechnique, environnement et contrôle des matériaux
- 2017 : LMBO / dirigeants et salariés deviennent majoritaires au capital (60%) ; lancement de notre plan stratégique de transformation
- 2016 : intégration de la société française Ecartip Groupe Fondasol, spécialisée en topographie
- 2014 : création de myGéo™, dédiée aux études de sols pour la construction de maisons individuelles et la vente de terrain
- 1996 : cession à un fonds d’investissement
- 1958 : création de la société Fondasol, spécialisée en études de sols et ingénierie
80 M€ de chiffre d’affaires en 2020 – 800 collaborateurs à travers le monde – 100 équipes de prélèvements de données – 325 ingénieurs chargés d’affaires – + de 5% du CA investi dans la formation des collaborateurs – 75 % des actions du groupe détenues par ses collaborateurs – 30 implantations en France – présence internationale : Luxembourg, Maroc, Sénégal, Canada – siège social historique à Avignon.
www.groupefondasol.com
A propos de BNP Paribas Développement
L’un des fonds d’investissement du groupe bancaire BNP Paribas, BNP Paribas Développement, gère 1 milliard d’euros, investissant directement ses propres fonds propres pour soutenir le développement des PME performantes. BNP Paribas Développement dont la mission est d’accompagner l’équipe dirigeante dans la réalisation de son projet stratégique à moyen terme, dispose d’un portefeuille de plus de 400 participations.
A propos d’Etoile Capital
Etoile Capital, filiale du Crédit du Nord, est actionnaire de PME françaises, dans des secteurs très diversifiés, avec un portefeuille d’une vingtaine de participations. Elle se positionne en tant qu’actionnaire minoritaire au capital d’entreprises clientes des différentes banques régionales qui constituent le groupe Crédit du Nord. Elle apporte aux actionnaires et dirigeants des entreprises dans lesquelles elle intervient, son expertise dans la réflexion stratégique et les moyens d’accélérer le développement.
A propos de BTP Capital Investissement
BTP CAPITAL INVESTISSEMENT est une société de capital-risque qui investit depuis plus de 45 ans en fonds propres et quasi-fonds propres dans les PME et ETI du secteur de la construction et des activités connexes, et dont les actionnaires sont les principaux institutionnels de la profession (Fédération Française du Bâtiment, BTP Banque, SMA BTP et ProBTP).
Elle occupe une place particulière par sa connaissance approfondie du secteur du BTP et par son accompagnement dans la durée, quel que soit l’environnement ou la conjoncture. BTP CAPITAL INVESTISSEMENT intervient principalement lors d’opérations de développement ou de transmission. Son savoir-faire, son expérience et la compétence de ses équipes en font un acteur reconnu sur son marché.
A propos d’AfricInvest – Fonds Franco-Africains
Depuis 2017, les Fonds Franco-Africains investissent dans des PME françaises ayant un projet de développement en Afrique, existant ou à développer. Ils permettent à leurs participations (12 sociétés à date) de se déployer rapidement sur le continent africain, avec le soutien de l’ensemble du réseau d’AfricInvest (www.africinvest.com), le leader du Private Equity en Afrique (plus de 2 Md€ sous gestion et 170 investissements dans près de 30 pays en Afrique et en France, équipe de 90 collaborateurs opérant à partir de ses 10 bureaux, dont 8 en Afrique).
A propos de Bpifrance
Bpifrance finance les entreprises – à chaque étape de leur développement – en crédit, en garantie et en fonds propres. Bpifrance les accompagne dans leurs projets d’innovation et à l’international. Bpifrance assure aussi leur activité export à travers une large gamme de produits. Conseil, université, mise en réseau et programme d’accélération à destination des start-ups, des PME et des ETI font également partie de l’offre proposée aux entrepreneurs. Grâce à Bpifrance et ses 48 implantations régionales, les entrepreneurs bénéficient d’un interlocuteur proche, unique et efficace pour les accompagner à faire face à leurs défis.
Plus d’informations sur : www.bpifrance.fr – https://presse.bpifrance.fr/
